После планёрки хочется открыть одну заметку и увидеть: что решили, кто делает и к какому сроку. А перед разговором с клиентом - найти, что ему уже обещали. Покажу, как я устроил такую работу с Claude, и где результат всё равно нужно проверить.
Для примера я собрал демо вымышленной компании «Тёплый дом сервис». Она занимается монтажом отопления в частных домах в Подмосковье. Компания, сотрудники и клиент выдуманы. Это демонстрация порядка работы, а не клиентский кейс.
Из чего состоит настройка
В Obsidian я использую мой плагин: Claude прямо в Obsidian на русском. Сначала помощнику нужны материалы и правила. Здесь настройка состоит из трёх частей.
- Папка «Встречи». Сырая расшифровка планёрки и заметка звонка клиенту. Источники для проверки ответа.
- «Справочник» с правилами протокола. Команда задаёт разделы, таблицу задач и порядок работы с неясностями.
- Файл CLAUDE.md с инструкцией помощнику. Где брать встречи, по каким правилам собирать протоколы и куда сохранять. При поиске договорённостей нужно ссылаться на заметки и сообщать о расхождениях.
В правилах я отдельно записал:
Задачи - таблицей: что сделать, кто, срок. Если срок на встрече не назвали - пишем «срок не назван», сами не придумываем.
Ничего не додумываем. Если в расшифровке неясно - помечаем «уточнить».
Эти правила пишет команда. Помощник получает конкретный порядок: где искать, что извлекать, как оформлять и что делать, если данных нет.
От сырой речи к задачам
На планёрке 12.10 обсуждают объект Ирины Соколовой. В расшифровке вперемешку идут замер, коммерческое предложение (КП), радиаторы и проект газификации. Например:
Марина: по радиаторам - на складе восемь штук нужной высоты, а по расчёту нужно одиннадцать. Три дозаказать, это неделя примерно. Я закажу, как только КП подпишут, раньше не буду, они не возвращаются.
Я задаю запрос:
Собери протокол планёрки 12.10 и список задач: кто, что, к какому сроку. Сохрани в папку Протоколы.
В демо протокол собрался примерно за 26 секунд. Это замер одного выполнения, а не обещание скорости для любой встречи. Файл сохранился в папку «Протоколы». Внутри - решения, задачи, открытые вопросы и риски. Часть таблицы дословно:
| Что сделать | Кто | Срок |
|---|---|---|
| Подготовить и отправить КП Ирине | Наталья | до 14.10 (среда) |
| Выяснить у Ирины, есть ли проект газификации | Наталья | срок не назван |
| Провести замер, оценить возможность котла на кухне | Олег | 15.10, утро |
| Добавить тёплый пол (2-й этаж, санузел) отдельной строкой в КП | Олег / Наталья - уточнить, кто вносит | срок не назван (в составе КП, до 14.10) |
| Заказать 3 радиатора (доставка ~неделя) | Марина | после подписания КП |
Что мне здесь нравится: где срок не назвали, так и написано. Помощник не стал его придумывать. И где непонятно, кто отвечает, тоже честно стоит «уточнить»: на встрече не сказали, кто вносит тёплый пол в КП.
Но проверять всё равно нужно. После «срок не назван» помощник добавил «в составе КП, до 14.10». Это его привязка к сроку КП. Отдельный срок этой задачи на встрече не называли. Я бы убрал добавку или согласовал её с командой.
Ещё одна неясность - бюджет. В расшифровке сказано «до шестисот», без валюты и единиц. Помощник предположил тысячи рублей и пометил «уточнить». Пометка полезна, но предположение не становится согласованным бюджетом.
Что действительно обещали клиенту
Следующий запрос:
Что мы обещали Ирине по срокам и оплате? Покажи, где это записано.
Ответ начинается так:
Срок монтажа Ирине нигде не записан как обещание. Оплату частями ей назвали, и она согласилась.
На планёрке Виктор обсуждал начало работ и окончание в начале ноября. Но это внутренний разговор. В заметке звонка такие сроки клиенту не названы.
Помощник ссылается на звонок, планёрку и сохранённый протокол. Например, источник оплаты показывает так:
Записано в [[Встречи/2026-10-09 Звонок - Ирина Соколова]] (звонок 09.10, строка про оплату частями).
- В звонке записана схема оплаты 50/30/20: аванс, после завоза материалов, после пуска. Ирина не против.
- КП до 14.10 - просьба Ирины. На планёрке отправку взяли в работу, но просьба клиента сама по себе не доказывает обещание ему.
- Замер 15.10 утром пока только планируют предложить. Подтверждения Ирины в заметках нет.
- Переезд 28.11 - желание Ирины. Обещание закончить монтаж к этой дате в заметках не записано.
Ссылку можно открыть и проверить, как было сказано на самом деле. Для меня это и есть основа доверия: не «ИИ так сказал», а «вот где это записано».
Риски, которые стоит обсудить
В ответе на второй запрос помощник обратил внимание, что 25.10 - воскресенье. Эта дата фигурирует во внутреннем условии Виктора: если подпишут позже, с переездом будет «впритык».
Он также связал реплики про радиаторы: не хватает трёх, заказ будет после подписания КП, доставка займёт примерно неделю. Может ли это сдвинуть монтаж? На встрече этот вопрос не обсуждали. Помощник прямо назвал замечание своим и вынес его в риски.
Это не новая дата, а хороший вопрос команде до того, как клиенту что-то пообещают. Так же нужно подтвердить замер, выяснить ответственного за опцию тёплого пола и уточнить бюджет.
Можно ли этому доверять
Я отношусь к этому как к черновику, который быстро проверить. Правила не делают ответ безошибочным: даже в демо видно, где помощник добавил свои ориентиры. Но собрать протокол самому и сверить готовый - это очень разная работа по времени.
Перед использованием протокола я сверяю задачи и сроки с расшифровкой, проверяю все «уточнить» и отделяю замечания помощника от решений встречи. Перед ответом клиенту открываю заметку, на которую он ссылается.
Вся настройка здесь понятная: папка встреч, правила протокола и инструкция помощнику. Затем проверка результата. Команда решает, какие формулировки допустимы и кто подтверждает спорные пункты.
Если хотите разобрать свою задачу со встречами или документами, можно начать с разбора одной задачи за 6 000 ₽. Пакет «один процесс» за 15 000 ₽ включает настройку, проверку на 3 ваших примерах, письменную инструкцию, час обучения, две недели на связи и одну корректировку. Напишите в Telegram @neiro_forum - обсудим вашу задачу.